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印度真的能承受“卸载中国”的后果吗?

印度真的能承受“卸载中国”的后果吗?

如果光看科技领域,印度是否能“摆脱”对中国的依赖,而中国公司又是否能接受失去印度市场呢?至少从目前看,双边都不太能接受这样的“脱钩”。

根据印度社交媒体 LocalCircles 对全国超过 32000 人发起的一项民调,大约  97% 的受访者表示愿意停用诸如小米、OPPO、vivo、微信、TikTok、Shein 等中国公司的产品或者服务,改用印度国货。

一些人的确在行动着。今年 5 月,一款名为“卸载中国应用”(Remove China Apps)的 App在印度广受欢迎,应用推出后的两周内,下载量已超过 100 万,迅速登顶印度 Google 应用商店免费应用榜。

另一款旨在代替抖音国际版(TikTok) 的应用 Mitron 也迅速成为印度网民的心头好。只不过很快有就有人发现 Mitron 的源代码是从一家巴基斯坦公司手里买来的。众所周知,巴基斯坦和印度是死对头。

然而,就连印度媒体都不得不承认,抵制中国商品/服务说起来容易做起来难。在过去的十年中,中国公司对印度进行了大量投资,仅 2018 年就超过了 50 亿美元。它们涉及无数行业,包括电子产品、金融科技、物流、零售。现在,中国智能手机厂商控制了印度一半以上的市场份额。印度 30 家独角兽企业中有 18 家是由中国资本扶持起来的。

如果光看科技领域,印度是否能“摆脱”对中国的依赖,而中国公司又是否能接受失去印度市场呢?至少从目前看,双边都不太能接受这样的“脱钩”。

中国科技投资总额不高,但纵深强

几十年来,经济学家们一直渴望世界上人口最多的两个国家在竞争的同时也能进行合作。就目前而言,印度需要中国资本带动技术进步、创造劳动力。同时中国资本也需要印度市场作为国际化和规模扩大的落脚点。

根据中国商务部公布的数据, 2018 年中国对印度非金融类投资存量是 2010 年的 9.7 倍。其中,科技领域的投资尤为突出,累计投资超过了 80 亿美元。

印度真的能承受“卸载中国”的后果吗?

科技投资数据亮眼一方面得益于中国公司本身的壮大,资本自然有外溢的需求。另一方面,也得益于印度政府对科技领域的外资引入相对宽容,有点类似中国改开以后“市场换技术”的策略。

印度工业政策与促进总局(DIPP)发布的数据显示,印度吸引外资最多的三个行业是服务业、计算机软硬件以及通讯行业。其中,从 2000 年开始到 2020 年 4 月,印度的互联网软硬件市场累计吸引外资 449 亿美元。

印度真的能承受“卸载中国”的后果吗?

这些投资不乏亚马逊、沃尔玛、Facebook 动辄数十亿美元的巨额投资。相比之下,中国公司和中国资本的表现不算抢眼。

比如阿里巴巴领投了电商 Snapdeal 几轮融资,总额不超过 7 亿美元;腾讯出现在酒店管理公司 Ola 股东列表里,金额不超过 5 亿美元;金融科技公司 Paytm 得到了阿里集团和蚂蚁集团的共同投资,总投资额 4 亿美元上下。

但是就像印度智库 Gateway House 总结的那样,中国对印度科技领域投资的特点是金额不高、但颇具纵深感 —— “中国向印度科技初创企业提供的资金所产生的影响与其价值不成比例”。

关于这点,看看印度人平常用的中国软件和手机品牌集中度就知道了。TikTok 在印度的渗透率已经超过 30%;另一家字节跳动投资的新闻聚合网站 Dailyhunt,去年月活就已经超过了 1.9 亿;硬件市场,小米手机在印度的市占率接近三星的两倍,再加上 OPPO、vivo 和 Realme,中国手机公司在印度有 73% 的市占率。

30 家互联网独角兽,18 家有中国股东

全球三大科技创投市场,美国、中国、印度。目前,印度多数创投资金来自美国和中国的科技巨头,以及到处撒币的软银。

美国资本的故事就不展开了,大家知道亚马逊、苹果、Facebook、沃尔玛都在印度有投资就行了。今年 Facebook 对本土社交和电信独角兽 Jio 的 57 亿美元投资创了各种纪录。

至于中国资本对印度市场的介入和影响力,按照 Gateway House 的说法,“已经融入到印度社会、经济和影响它的科技生态系统中”。仅在去年,就有超过 90 家印度创业公司拿到了来自中国的风投。

而在印度 30 家估值超过 10 亿美元的独角兽公司里,18 家有中国资本的身影。阿里和蚂蚁金服参投了其中 5 家,腾讯参投了 7 家。另外,美团点评、高瓴、滴滴、复星、汉庭也参与到了对印度的初创投资。

印度真的能承受“卸载中国”的后果吗?

Globaldata 首席分析师 Aurojyoti Bose 直言不讳的说,过去几年以来,中国投资者一直在加强他们在印度创业生态系统中的影响力,这也使得这些创业公司能够成功扩大规模。

AppAnnie 去年的一份移动生态报告指出,在 2016 年至 2018 年间,印度应用商店的下载量增加了 165%,最受欢迎的应用里,一半来自中国,比如 UCBrowser、SHAREit、TikTok 和 VigoVideo。在印度,TikTok 可以跟 YouTube 放在一起讨论,UC 有机会跟 Chrome 竞争。这在其他国际市场是不能想象的事情。

为什么中国在印度科技领域取得了如此大的成功?其实应该换个问题:为什么外国资本在印度科技领域取得了如此大的影响力。文章开头提到的政府对该领域相对放开是一方面,另一方面事大多数印度风险投资来自个人或者家族办公室,他们不太能接受创业公司初期动辄几亿甚至几十亿美金的亏损。

这就令得印度所有估值超过 10 亿美元的初创企业都是由外国投资的。

投资者相信印度就是十年前的中国。他们热情的下注,希望培育出印度的阿里、腾讯、字节、美团。尽管这个念头已经想了五年了,还没实现。五年后大概还会这么想。至于能不能实现,谁知道呢。反正先占住坑位再说。

中国智能手机占印度有七成市场份额

在印度,中国手机公司市占率超过 70%。三星拿不到 20% 的市占率。而印度本土公司的份额只有不到 5%。

所以,尽管各路印度民众抵制、印度商联呼吁名人停止为中国手机品牌代言,但业内人士基本都觉得这事不太可能发生。

印度真的能承受“卸载中国”的后果吗?

Canalys 研究总监 Rushabh Doshi 在一次电话采访中告诉本地媒体 IndianExpress,“(抵制)短期内不会有任何影响,因为人们不得不购买手机,而市场上的大多数手机都是中国手机。”

他强调,除了三星,几乎没有其它品牌能像中国智能手机厂商那样,在同一价格领域提供“价值替代品”。IDC 的印度研究主管也说,“印度消费者别无选择,只能继续购买中国公司的手机”。

不过短期内在印度有实体工厂的中国公司还是承受了不小的压力。它们在印度投资、建厂、雇佣当地劳动力、并从当地供应商那里采购零部件,每一项都是实打实发生的成本。基本没有转移的可能。

年初以来,不少工厂已经因为新冠疫情停产(一段时间内还在继续支付员工工资),损失不小,现在刚恢复生产就赶上了国际政治事件。路透这个月月初说,小米和 Oppo 正从中国调拨产品到印度,以填补产能和需求空缺。

印度本土公司也不是没想过趁机拿回一点市场。但好像真那么干了,也经不住“扒”。比如曾经最大的印度本土品牌 Micromax 正在开发七款机器;在低线城市还有用户的 Intex 和 Lava 也在弄脑筋。但他们要么用来自中国的供应链,要么干脆设计都是从中国买的。

所以你看啊,印度民众骂归骂、烧归烧,最后出现在垃圾桶或者干脆化成灰的还是那些 10 元货:电蚊拍、自拍杆、鞋子、书包、儿童玩具之类的。

尾声

印度对中国科技领域依赖的另一面,就是中国公司在印度市场的挣钱机会。对抗终究不是商业上的明智做法。更何况印度已经开始收紧外资在科技领域的投资,跟印度陆上国土连接的国家再投资印度相关行业,需要得到政府事先批准。

压力之下,中国公司在印度现在要么不说话,要么强调对印度劳动力和产业链的贡献。不过,就像《日经亚洲评论》说的那样,紧张局势可能也会令中印关系更加紧密。

毕竟,对双边贸易近 900 亿美元的两个邻国来说,冲突大概是最不需要的。

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