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印度博彩业的市场规模已增至1300亿美元,详细出海攻略看这里

据不完全统计,2019年印度游戏行业内大部分的投融资都与真金游戏相关。尽管,在法律层面上,真金游戏行业仍存在着不少灰色地带,但相比概率类真金游戏,技巧类真金游戏在法律层面所得到的认可已经为这一新兴的行业带来了一些稳定因素。同时,印度真金游戏产业也开始步入年均50-55%行业增速的高速发展早期阶段。

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印度真金游戏行业中颇具盛名的Adda52成立于2011年,其种子轮投资来自印度天使汇(Indian Angel Network),2012年2月其棋牌类游戏正式上线。Adda52早期的快速崛起,得益于其同时重视线上游戏竞标赛和线下游戏竞标赛。

2012年6月,Adda52开始在班加罗尔组织首次线下棋牌竞标赛。到2015年,已小有名气的Adda52找到主营赌场和邮轮的Delta公司,希望能够进驻其邮轮场所Deltin Royale。同年,他们在印度共同举办了最大规模的棋牌竞标赛。

此前888头条君报道过印度博彩市场获得中国资本大亨青睐,但不少本土业内人士认为,尽管新涌现的创业公司和玩家越来越多,也有不少本土巨头甚至独角兽公司出现,但整个真金游戏市场尚远未到达整合阶段,还有大量的机会存在。从投资者角度来看,不仅是中国投资方,硅谷的投资人也同样对于新兴市场中这一高速发展的新产业表示出了极大关注。

印度本土投资者仍在真金游戏行业的兴起过程中占得了第一波先机,包括Adda52、Ace2Three、RummyCircle的出品方Play Games24X7、Octro、MPL(Mobile Premier League)等印度目前头部的真金游戏公司就是其中的典型代表。

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Octro获得红杉资本1500万美元A轮投资,凭借着在谷歌应用商店中爆红的Teen Patti和Rummy游戏,成立于2006年总部位于诺伊达的Octro在2014年6月获得了来自红杉资本的A轮融资,总融资额为1500万美元。(Octro公司的代表作Teen Patti介绍详见《印度版“全民炸金花”Teen Patti本土化指南》)

 红杉资本与老虎全球共同投资MoonfrogLabs1500万美元,相比其他真金游戏公司而言,成立于2013年11月的Moonfrog Labs可以说是真金游戏里的新玩家。目前,Moonfrog Labs已推出了包括Teen Patti Gold、Ludo Club在内的5款游戏。Moonfrog Labs的种子轮融资在2014年3月完成,是来自红杉资本的100万美元注资。一年后,红杉资本再次加注,并与老虎全球管理基金一起,帮助Moonfrog Labs完成了1500万美元的A轮融资。

真金棋牌类游戏9stacks母公司Sparskills Tech获200万美元融,2018年9月,由WaterBridgeVentures出资100万美元,其他30个已有天使投资人出资200万美元共同帮助真金棋牌类游戏9stacks母公司Sparskills Tech完成了A轮融资。

真金游戏与概率类游戏

到底什么是真金游戏?怎么区分技巧类游戏和概率类游戏?这类游戏的发行需要牌照吗?现在市场上到底有多少真金游戏公司?

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卡牌游戏早已扎根于印度人的日常生活,是很多家庭茶余饭后的休闲娱乐。从线下到线上的转变对于人们而言并非难事,这也是这类游戏广受追捧的原因。

“鲁多游戏(Ludo)风靡一时也是这个原因,它的操作简单易行、非常适合在网上进行,且游戏规则易于理解。拉米牌(Rummy)经常出现在聚会上,或被用来打发办公室里闲暇的午间时光,为了把它带到线上,我们将游戏变得更简单了,这类互联网赌博公司的关键在于收发优势及活跃玩家的数量。

如果一个人凌晨两点下班之后想要玩游戏,对于这名玩家而言,如果有很多玩家与他同时在线,那么他很大可能会获得更好的游戏体验,从而延长游戏时间,玩家越多,同时运行的牌桌就越多,产生的利润就更多。

人们通常认为,游戏中所获得的平均收益比较低,因为说服人们买单并不容易,但是卡牌游戏打破了这一认知,Ficci Frames在2017年发布的报告称,印度每位手机玩家的平均支出从2015年的1.2美元升至2017年的2.6美元,Adda52上的用户平均余额为2500卢比(250元)。

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自2018年起,印度真金游戏增长迅猛,也同时改变了整个印度的游戏产业,各邦高等法院的一系列判例使得对于真金游戏的法规变得清晰了起来。法律法规上的清晰,加上智能手机的普及和得益于Reliance Jio这样的运营商的出现使得数据资费变得廉价,这三大因素引爆了印度真金游戏行业的高速发展。

对于真金游戏的运营商和开发者来说,主要的挑战来自于缺乏对在线真金游戏的邦际法规与司法解释,同时针对真金游戏毛收入的税收政策也需要正规化,整个印度游戏产业内的运营商大约在250-300家左右,目前线上技巧类真金游戏的运营商大约在100家左右,在前面所述的原因刺激下,还会继续增加,技巧类在线真金游戏仍在逐渐被人们认知为一个行业的过程中,未来的法规政策发生变化也是极有可能的。

技巧类游戏是指玩家凭借技巧取胜的优势大于概率优势,这类游戏在印度不需要任何的牌照,他们的主要形式或者是基于之前的判例,亦或者是基于线下的技巧型体育竞技运动,比如国际象棋、卡隆撞球、数独游戏、纸牌类游戏如拉米、扑克和赛马等。

印度那加蓝邦(Nagaland)技巧类游戏需要牌照,而在锡金邦,在线赌博也有专门的牌照,想要获得这两类牌照的运营商都可以通过支付牌照费用来申请。同时,果阿邦和锡金邦在他们各自邦内还会发放赌场的经营牌照。

2020年不少中国的游戏开发者和投资人都在关注印度真金游戏的发展,整个印度游戏行业的估值一直在走高,也吸引了包括中国在内的全球PE机构的关注。

除了真金游戏之外,移动端的休闲类游戏在最近两年间呈指数级增长,电子体育类游戏和竞技类电子运动游戏也是一样,未来3-5年内印度游戏市场将会10亿美金的规模!

不可否认的是,游戏在印度有着相当长的历史传统。从象棋到Kabaddi(卡巴迪,南亚传统体育竞技类游戏)再到骰子、棋牌类游戏,很多印度年轻人都是在看着父母,甚至是祖父母打牌中长大的。因此,无论在过去、现在还是将来,游戏都是印度文化中不可分割的一部分。

而随着移动互联网和电子游戏的发展,这些传统的游戏项目也开始变得数字化起来,也随之带来了一系列政策与法规的变化,随着智能手机普及率在印度已逐渐攀升至5亿部以上,印度博彩业的市场规模已增长至1300亿美元。这让印度政府不得不对这一产业中的资金合法性以及税收标准加强重视。

印度最高法院在相当长的一段时间内,将“技能优势”作为判定在线游戏合法性的最重要依据,这也导致了整个在线游戏行业的政策法规可被分为两大类,传统概率型游戏以及其数字化的各种衍生类型,休闲及社交类的技巧型游戏。

  • 印度真金游戏相关法规1994年《有线电视网络规则》有线电视网络规则禁止赌博活动的广告。然而,在规则第7条中明确,不禁止宣传赛马、拉米和桥牌等技能游戏。
  • 1999年《外汇管理法》根据1999年外汇管理法和2000年《外汇管理规则》第3条和附表1,禁止将彩票中奖、赛马/骑马、抽奖等所得收入作为对外汇款。
  • 《外汇管理(由印度境外居民转让或发行证券)条例》和印度政府颁布的《外国直接投资(FDI)综合政策》均禁止“外国直接投资”和“居住在印度境外的人开展“彩票业务,包括政府/私人彩票、在线彩票等”和“赌博和博彩,包括赌场等”实体的投资。
  • 同时,相关条例也禁止以任何形式为赌博活动进行外国技术合作。
  • 2010年《电信商业通信用户偏好条例》2010年由印度电信管理局发布的《电信商业通信用户偏好条例》,旨在禁止“未经请求的商业通信”。该条例针对垃圾邮件、骚扰电话和垃圾短信的各种投诉,制定法规明确,任何与赌博有关的未经请求的商业通信都将被禁止。
  • 2011年信息技术(中介机构指南)规则2011年信息技术(中介机构指南)规则与2000年《信息技术法》规定,互联网服务提供商、网络服务提供商、搜索引擎、电信运营商等“中介机构”不得主办或传播除与赌博有关或鼓励赌博的任何内容。此外,中介机构须在“收到有关政府或机构的通知”后36小时内,将与赌博有关或鼓励赌博的内容删除,否则将视为从事非法行为。
  • 印度关于外商准入的限制,印度将外商投资相关规制集合为FDI政策,在外资审批中,属于“自动生效”程序审批的外资项目直接报备印度储备银行,不属于“自动生效”程序审批的外资项目,或超出印度政府有关规定的外资项目的审批由相关产业部门负责。对超过120亿印度卢比的提案,则由内阁经济事务委员会(CCEA)审核批准。
  • 相关行业限制或禁止规定:
  • (一)禁止行业:核能、赌博博彩业、风险基金、雪茄及烟草业。
  • (二)限制行业:电信服务业、私人银行业、多品牌零售业、航空服务业、基础设施投资、广播电视转播等。外商投资如超过政府规定投资比例上限,需获得政府有关部门批准(附投资比例表)。
  • (三)鼓励的行业:电力(除核电外)、石油炼化产品销售、采矿业、金 融中介服务、农产品养殖、电子产品、电脑软硬件、特别经济区开发、贸 易、批发、食品加工等。
  • 上述政策可知,如真金游戏其合法性成立,不属于禁止投资的赌博博彩行业,可属于鼓励行业中的电脑软硬件,即可通过“自动生效”程序审批的外资项目直接报备印度储备银行进行投资,印度的各个邦对赌博的定义大相径庭,往往会增加公司运营上的难度,卡邦之前出现的混乱就是一个例证。
  • 值得注意的是,虽然大部分关于博彩业的联邦法律早在印度独立前就已经存在,但没有特别针对在线博彩类游戏的联邦立法。现在,随着在线真金游戏的发展,这个新业态已引起了各邦法院的重视:

奥里萨邦和阿萨姆邦禁止一切形式的博彩和赌博活动,同时颁布了一项禁止技巧型游戏的法令;在马哈拉施特拉邦,孟买赌博法将在线游戏定义为一项被禁止的犯罪行为。

泰伦加纳邦通过2017年《泰伦加纳邦博彩(修订)条例》和2017年《泰伦加纳邦博彩(第二修订)条例》禁止所有在线和线下的赌博活动,目前,有14个邦/州(在下图中标记为红色地区)遵循1867年颁布的《公众赌博法》允许在线和线下赌博活动的开展。

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我们可以看到,在对待真金游戏的态度上,一些邦/州选择了全面禁止,而另一些邦/州则选择了允许,我们所熟悉的棋牌类游戏、拉米(Rummy)游戏、国际象棋、数独、虚拟体育竞技类游戏都在被允许的范围内。这也就是意味着,游戏公司不仅可以提供这些在线游戏,同时可以通过各类社交媒体、电视和网站来合法合规地推广真金游戏。

如何才能在那加兰邦获得技巧类在线游戏的经营牌照呢?

① 申请者必须是印度籍个人或是在印度注册的独立公司实体;

② 申请者不得有任何犯罪记录;

③ 公司主体申请者的控股权和决策权必须在印度境内;

④ 申请者必须填写相应申请表格,并缴纳50000卢比的申请费;

⑤ 申请者必须随申请表一并提交包括RNG证书、软件证书、企业营业执照以及税务相关文件等;

一旦申请成功,申请者还需要每年为每款游戏缴纳100万卢比的费用,或是多款游戏每年共计250万卢比的费用。此外,游戏公司收入中的0.5%将被纳入邦/州税收收入。

通常情况下,经营牌照会在6个月之内由那加兰邦博彩局局长签发。迄今为止, K365 Web Assets Pvt Ltd、Club Empire Tech PvtLtd、Quantumskill Gaming and Tech Pvt Ltd和WYZ Games Pvt Ltd四家游戏公司均获得了棋牌类游戏经营牌照。

而Sachar Gaming Pvt Ltd则是第一家获得多类型真金游戏经营牌照的游戏公司,被允许经营的游戏类型包括虚拟体育竞技联盟游戏、测试类游戏、棋牌类游戏、拍卖类游戏、拉米(Rummy)游戏等。其他游戏公司也在不断申请中。

可以肯定的是,由于近年来在线游戏行业在印度的飞速发展,相关的法律法规正在越来越积极地跟上时代与行业发展的脚步,同时也需要更多行业专家与从业者的参与与配合。唯其如此,印度游戏产业才可能真正成为一个良性健康,并有助于国家经济增长的产业之一。

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