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韩国江原乐园重新开放,摩根大通:公司潜力有待进一步开发

失去游客的韩国博彩,下半场渐渐苏醒。

韩国江原乐园重新开放,摩根大通:公司潜力有待进一步开发

韩国唯一一家允许本国人入内的娱乐场江原乐园在关闭两个月之后于昨日(15日)重新开业。

江原乐园通过一份文件并在其网站上宣布,于2月15日星期一上午10点重新开放,娱乐场区域限制人流为1200人。随着韩国出台限制措施以抗击卷卷土重来的新冠疫情,该物业被迫于2020年12月8日关闭。

是次疫情中,每日确诊病例超过1000人,但在过去4天内,全国平均日均确诊病例已经降至375人。政府将国家警报级别从2级降至1.5级,大首尔地区则从2.5级降至2级。

首尔以外的地区放宽了限制,取消对多个行业的宵禁,并取消了夜间娱乐场所的关闭令。

江原乐园在2020年曾两次被迫暂停赌场营运,10月中旬才重新开放,在12月再次被关闭。

江原乐园业务多元,排除对旅游业的过度依赖。

江原道南部原先是韩国煤炭重镇,但随着新能源的开发,这个地区急速的衰败下去,人口减少了将近一半,韩国政府于是在1997年公布了“废矿地区开发计划”,由政府和当地私人资本共同出资510亿韩元(政府占51%股份,私人资本占49%),开办面向本国人的赌场。一开始计划只是建一个很小的赌场,设施也不好,更没什么旅游景点,但却意外的大受欢迎,开业一年内游客累计突破50万大关,其中绝大部分是韩国人,赌场年收入高达4761亿多韩元,与其他外国人专用赌场的不景气形成鲜明对比。

几经翻修扩建之后,目前的江原道乐园赌场设在一个五星级酒店中,占地1564平方米,赌场面积比华克山庄更大,拥有自己的主题公园,此外还有滑雪场和高尔夫球场。赌场内设100多个赌桌,1600多台老虎机。

摩根大通:江原乐园迅速恢复盈亏平衡为投资者利好

去年11月,江原乐园在重新开放中场赌台不到一个月之后即恢复正向现金流。

摩根大通分析师DS Kim,Derek Choi和Jeremy An表示,自10月16日重新开放主要娱乐场区域以来,在过去24天中,江原乐园的中场赌台及角子机收入已经迅速回复到2019年水平的50%,贵宾博彩更是恢复了90%。

分析师们表示:「我们的分析表明,江原乐园可以在实现COVID-19之前博彩收入的50%左右的情况下达到EBITDA收支平衡,这实际上是该公司最近几周所表现出水平。」

「换言之,江原乐园已经进入正现金流领域(EBITDA盈亏平衡+一些利息收入),这令长期投资者可耐心等待业务正常化——即使我们对短期的判断有所失误。」

这些判断综合考量了公司的指数,即座位上座率及任何时间允许进入的总人数(目前为2200人)的限制将很快被放宽。假使如此,博彩总收入在本季度将恢复至50%,按季增加10%,至2022年初恢复到100%。

作为回应,摩根大通将江原乐园的股票评级从中性上调至增持,「我们希望自此开始走向正常。」

江原乐园位于江原道首尔市约150公里处,由政府拥有51%的股份,其余49%则在韩国证券交易所上市。

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