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出海哥伦比亚:拉美最具创新活力国之一,金融科技蓬勃发展

哥伦比亚何以成为拉美第二大创投融资国

今年2月初,哥伦比亚独角兽 Rappi 宣布正式推出 Rappi Bank 和 Rappi Travel。Rappi Bank 帮助客户管理账单、进行支付和贷款,类似国内的“支付宝”,而 Rappi Travel 则像是拉美版的“携程”。

诞生于2016年的跑腿服务平台 Rappi,从最初的送外卖,到衣食住行吃喝玩乐的电商平台,到共享出行的入口平台,再到移动支付的互金平台。5年狂吸17亿美元 VC 资金,已经扩张到9个拉美国家。成为拉美的超级互联网帝国,只是时间问题。

Rappi 的飞速发展应证了拉美近2年创投市场的腾飞,19年拉美创投融资额超46亿美元,其中哥伦比亚仅一国融资额就高达10.9亿美元,为拉美第二大创投融资国,远超墨西哥、阿根廷、智利等国家。

出海哥伦比亚:拉美最具创新活力国之一,金融科技蓬勃发展
自2016年拉美创投融资额实现了翻倍增长

哥伦比亚宏观经济格局

哥伦比亚是拉美第4大经济体,国土面积约是英国的5倍,人口近5000万,根据世界银行数据,2019年 GDP 年增长率约3.3%。如今的哥伦比亚,是拉美经济发展最稳定、营商环境最佳、最具创新活力、吸引 VC 投资最多的国家之一。

2010年,哥伦比亚颇具战略眼光的信息科技部长 Molano 颁布了一项宏大的互联网发展政策,名曰“数字生活计划”。这项互联网战略的结果是喜人的:哥伦比亚成为拉美第一个实现全国互联网全覆盖的国家,也是拉美第一个用上 4G 通讯网络的国家。城镇的互联网渗透率从17%跃升到了100%,小微企业的互联网渗透率从7%上升到了70%,全民互联网渗透率从35%上升到65%,数百万计的家庭得到了政府的互联网补贴,数百万的中小学生在学校用上了 PC、平板等电子设备。政府的这项“数字生活计划”在达沃斯被以教科书案例来展示,政府也因此获得了全球最佳科技政策奖。

“数字生活计划”的政府互联网中心

哥伦比亚投资机会

Fintech

在拉美创投众多明星赛道中,Fintech 独领风骚,占据了约三分之一的融资额。哥伦比亚,作为拉美互联网创新的先驱,则是 Fintech 发展的风向标。

Fintech是融资额最大的板块(来源:LAVCA Industry Data)
出海哥伦比亚:拉美最具创新活力国之一,金融科技蓬勃发展
哥伦比亚Fintech公司雷达图(来源:Finnovista)

根据 Finnovista 发布的最新数据,哥伦比亚 Fintech 板块增长达26%。在目前活跃的200家初创公司中,今年初获660万美元融资的 Aflore 引起了广泛关注。位于哥伦比亚首都波哥大的 Aflore 是由 Polymath Ventures 孵化的金融科技公司,被选为全球50家领先的金融普惠公司,去年曾获 Accial Capital 1000万美元投资。自2014年以来,Aflore 向个人和企业发放贷款超过2.5万笔,总价值近2000万美元。

Aflore 是一家正在改变哥伦比亚人贷款方式的公司,其独创的“顾问委员会”模式是成功的关键之一:“我们拥有一种创新模式,即通过顾问网络提供贷款。这些顾问是客户和 Aflore 之间的桥梁,他们负责向周围亲密的朋友,家人和熟人提供财务服务,并且每获批一笔贷款,顾问就会赚取佣金。”

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Aflore 的运作模式

配送应用 

说起疫情期间迅猛扩张的板块,就不能不提到配送行业。据 statista 调查,哥伦比亚最受欢迎的配送应用是超级应用 Rappi 和 Domicilio。作为拉美近年来发展最快的公司之一,Rappi 仅在波哥大就拥有25,000多名送货员,疫情期间占领了哥伦比亚61%的配送市场。据 Rappi 总经理 Matías Lask 称,疫情前,该公司 APP 月下载量约为1万次,但到2020年7月疫情严重时,需求暴增,应用程序总下载量已达60万次。

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Rappi 小哥正在送外卖

电商

作为拉美唯一拥有电子商务部的国家,哥伦比亚政府对电商发展给予了充分的重视。2020年上半年,拉丁美洲的电子商务销售额增长率达到了惊人的230%。在五千万哥伦比亚人中,将近3400万是在这个期间开始使用互联网,其中,约有2200万成为在线购物买家。目前,哥伦比亚被认为是拉美第四大电子商务市场,预计到2022年将产生60亿美元的电子商务销售额。

2020年,哥伦比亚人均电商消费支出为557,000比索(约合150美元)。纵向来看,该数据与2016年的246,000比索(约合69美元)相比增长了125%;横向来看,哥伦比亚的人均数额已超拉丁美洲的平均水平(约132美元)。

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哥伦比亚人均电商消费支出逐年上升(来源:Black Sip)

目前哥伦比亚市占率最高的几家电商平台都是非本地公司,包括阿根廷的 Mercadolibre 和 Mercadoshops、巴西的Dafiti和墨西哥的 Linio,这也从侧面反映出哥伦比亚市场的开放程度和拉美电商的活跃程度。在本地,哥伦比亚具有代表性的电商初创公司包括提供数字转型服务的 BlackSip 和社交电商 Elenas。

互联网医疗健康

疫情加速了在线应用和数字技术在哥伦比亚各个领域的普及。其中,互联网医疗和在线教育已实现了显著增长,并为寻求机遇的投资者和外国科技公司带来了难得的机会。由于疫情封锁,在学习和医疗方面,人们越来越多地转向线上服务。

据 statista 统计,截至2020年5月,拉美在线医疗预约总数达到近150万,哥伦比亚的各类在线医疗平台也在疫情期间得到了飞速发展。2020年9月,1Doc3 总共获得了69万次访问;疫情期间,doc-doc 平台上在线预约量增加了300%;专注隐形眼镜的平台 Lentesplus 目前已获约3170万美元融资,是哥伦比亚获融资额最高的 Health-tech 公司之一。

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哥伦比亚 VC 生态概览

哥伦比亚主要 VC 及 CVC

哥伦比亚头部 VC 机构

1. Acumen LatAm Capital Partners(ALCP):ALCP 专注早期阶段,重点投资哥伦比亚、秘鲁和中美洲的农业、教育和能源等领域。投资组合包括SunColombia,Crehana 和 Levee 等公司。

2. Ewa Capital:前身为 Mountain Nazca Colombia,是一家由女性领导的风投基金。投资重点在教育、医疗保健、金融服务和零售。投资组合包括 Platzi,Mercqueo 和 1DOC3 等公司。

3. InQlab:InQLab 投资种子阶段和 A 轮,每笔平均投资金额为30万美元。投资组合包括 Lentesplus,Laika 和 Mesfix 等公司。

4. Impulsum Ventures:专注于种子轮投资。投资组合包括 Sempli 和 Vozy 等公司。

5. Magma Partners:起源于智利,在哥伦比亚、墨西哥、美国和中国均设有办事处。投资组合包括 Truora 和 Omnibank 等公司。

6. Odiseo:得到国内外投资者广泛支持的风投基金。投资组合包括 Mesfix 等公司。

7. Velum Inverlink:专注于拉美初创企业种子轮投资。投资组合包括 OFI,Hogaru 和 Merqueo 等公司。

哥伦比亚头部 CVC 机构

根据 Wayra 的研究,仅在2019年,哥伦比亚的企业就向初创公司投资了5000万美元(其中50%流向风投)。与其他国家不同,哥伦比亚的企业非常愿意投资于初创公司,而不仅仅是通过商业联盟进行合作。

1. Bancolombia Ventures:Bancolombia 的风投部门。Bancolombia 是哥伦比亚最大的银行之一。投资组合包括 Plug&Play Fintech 等公司。

2. FCP Innovation:4000万美元的投资基金,重点关注应用于公共服务领域的高科技创新企业。投资组合包括 Leal,Choice 和 Playvox 等公司。

3. Veronorte:主要投资于保险、健康和金融服务领域的公司,以及能源、基础设施和建筑领域的公司。投资组合包括 Alkanza 和 Acsendo 等公司。

出海哥伦比亚:拉美最具创新活力国之一,金融科技蓬勃发展
哥伦比亚其他主要 VC 机构

企业加速器/孵化器

1. Antwerp Ventures:专注于食品和饮料行业的初创公司,种子阶段累计投资约为1.5万美元。

2. BICTIA:由挪威政府资助,主要投资于技术型企业(人工智能、大数据、物联网、电子商务等),去年旗下公司销售额超5.5万美元,过去三年的增长率超20%。旗下创业公司包括 Ruedata 等。

3. CorporaciónVentures:哥伦比亚初创公司加速器。旗下创业公司包括Going,Coschool 和 Holi 等。

4. Polymath Ventures:Polymath 是全球少数集创业设计、孵化、投融资、运营、和创新咨询于一体的新型企业。旗下公司覆盖金融、出行、电商、房地产等多个行业,在拉美多个国家开展业务。旗下创业公司包括 Aflore,Elenas 和 Vincu 等。

5. Rockstart:起源于荷兰的创业加速器和风投基金,在哥伦比亚设有办事处。重点关注人工智能、区块链和传感器等前沿技术。旗下创业公司包括 La Manicurista和 Foody 等。

政府创新机构

1. Apps.co:由哥伦比亚信息技术和通信部组建,旨在促进技术类初创企业的创建和发展。专注于移动应用程序、软件和内容开发领域。自创建以来,Apps.co已经与2,175个团队和公司达成合作。旗下创业公司包括 Peiky,Vozy和Datagran等。

2. iNNpulsa Colombia:是哥伦比亚政府、工商部及旅游部合作创办的企业家创新机构,负责促进哥伦比亚初创企业的发展。旗下创业公司包括 Ecobot,Paqua和 Smart Coin 等。 

3. Ruta N:哥伦比亚第二大城市麦德林的商业创新中心,其创立是为了推广技术和创新以及先进的商业理念。

天使投资人

哥伦比亚的创业生态系统中,投资天使人和家族办公室十分活跃。

1. B2 资本:B2 资本由Rappi的联合创始人 Andrés Bilbao,以及 Truora 的联合创始人 Daniel Bilbao 创建。

2. INVX:位于麦德林和波哥大的风投基金。投资组合包括 OFI,TPaga 和 Foody 等公司。

3. Red de Ángeles Inversionistas:位于麦德林,在全国多个城市进行了近50笔投资。投资组合包括 Ayenda,Liftit 和 Rebus 等公司。

4. Ventura:总部位于哥伦比亚的家庭办公室,主要投资拉美、中美洲和墨西哥的初创企业。投资组合包括 Rappi,Truora 和 Vueltap 等公司。

国际投资者纷纷押注哥伦比亚

2019年3月,软银宣布设立50亿美元的 Softbank Innovation Fund(SIF),用于定向投资拉美的科技企业。消息一出,全球资本掀起了一波进军拉美的热潮,使得当年拉美初创企业获得的 VC 融资总额相比2018年翻了2.3倍。同年4月,Softbank向哥伦比亚跑腿平台Rappi投资10亿美元,这是拉美科技公司中迄今最大的一笔融资。2020年2月软银宣布为上述 SIF 追加10亿美元,又在一年后注资2亿美元成立了面向拉美科技企业的特殊目的收购公司(SPAC)。

阿里巴巴、滴滴、腾讯等中国互联网巨头也陆续布局。近日,阿里巴巴与哥伦比亚政府创新创业服务平台 Ruta N 达成合作,内容包括建立IT中心、为约200名企业主提供培训、孵化当地企业,计划将“拉美硅谷”——哥伦比亚第二大城市麦德林打造为拉美电商中心。

阿里巴巴

据世界银行报告,受疫情影响的哥伦比亚经济有望在2021-2022年迎来复苏反弹,特别是在科技产业的助力下。复苏向好的经济环境下,企业生态系统的建立、政府的支持、国际资本的涌入,都势必会给哥伦比亚带来实现超越的机会。

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