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瑞信预测 上调赌业股目标价下调澳门今明两年赌收2成

将今年赌收下调2成,明年则下调12%。

瑞信预测 上调赌业股目标价下调澳门今明两年赌收2成

澳门近日公布赌收,瑞信发表报告指,尽管5月黄金周将至,当地未来或放宽旅游业限制,为短期带来正面市场气氛,但澳门赌业今年仍面临多项结构性转变,对今年赌收造成一定阻力,因此下调未来赌收预测,将今年赌收下调2成,明年则下调12%。

瑞信预测 上调赌业股目标价下调澳门今明两年赌收2成

澳门博监局公布今年第一季各类博彩项目毛收入,幸运博彩毛收入为236.42亿(澳门币,下同),按年跌22.4%,按季则升8.3%。濠赌股今造好,截至下午收市,澳博(00880)全日升4%,新濠国际(00200) 升2.4%,永利(01128) 升2.2%,金沙(01928) 升1.8%,美高梅中国(02282) 升1.3%,银娱(00027) 则升1.2%。

瑞信预测 上调赌业股目标价下调澳门今明两年赌收2成

澳门今年第一季贵宾厅(贵宾百家乐)收入为91.28亿元,按年跌38.4%,按季跌19.7%;占整体赌收38.6%,比上季贵宾厅占比34.9%上升3.7% 。截至今年第一季,澳门赌桌有6092张,较上季增加12张,按年则增加559桌。季内博彩机数量为9404部,较上季增加550部,按年则增加2188部。

瑞信预测 上调赌业股目标价下调澳门今明两年赌收2成

澳门赌企将于4月21日起陆续公布首季业绩,大和发表研报指,尽管澳门首季赌收按季升8%,但由于季内内地访客数目及酒店平均入住率较上季下跌,预计赌企普遍于今年首季非博彩收入将按季跌近8%,料季内经调整物业EBITDA将较上季跌6.2%,但该行对博彩业仍维持「正面」看法。

瑞信预测 上调赌业股目标价下调澳门今明两年赌收2成

该行分析,内地自今年3月起实施刑法修正案(十一),内文增设海外赌场组织或招揽中国公民出境博彩的罪名,导致内地高端玩家数量减少,赌场唯有瞄准中低端玩家市场。该批人士消费水平较低,通常只在周日/周末赌博,赌场盈利回报降低,但营运成本未有下降。在此情况下,即使今年5月黄金周访客人数增加,亦未能为第二季赌收带来强劲增长。

此外,澳门将于今年下半年展开赌牌重投工作,为未来带来不明朗因素。该行分析,澳门政府近年规划旅游业时,较为侧重非博彩旅游项目。该行预计,赌企未来几年或需发展更多非博彩旅游设施,迎合大众市场,此举将降低它们的投资回报率(ROI)。

按赌企分类,该行较为看好金沙 (01928) 、澳博 (00880) 等面向大众的赌企,分别提高其目标价至36元及10元。

下图看瑞信目标价:
濠赌股目标价(评级)
银河娱乐 (00027)上调至69元(中性)
美高梅中国 (02282)上调至10元(逊于大市)
新濠国际 (00200)上调至11.8元(逊于大市)
澳博 (00880)上调至10元(中性)
金沙中国 (01928)上调至36元(中性)
永利澳门 (01128)上调至10元(逊于大市)

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